Consulenza finanziaria e patrimoniale: scenario e sostenibilità dei modelli di business.

Consulenza finanziaria e patrimoniale. Scenario e sostenibilità dei modelli di business. Tutte le industrie, dall’auto alle telecomunicazioni, vivono periodicamente fasi di cambiamento e innovazione profonda. Il mercato del risparmio gestito in Italia e in Europa si trova oggi ad un passaggio storico e, come in ogni settore maturo, alcuni player dovranno diventare più efficienti e […]

IL CONSULENTE FINANZIARIO: L’IDENTIKIT DI UN PROFESSIONISTA IN EVOLUZIONE

Qual è il profilo ideale del Consulente Finanziario? L’indagine, svolta in collaborazione con l’istituto di ricerca Demia, ha coinvolto 1.500 investitori Italiani, uomini e donne provenienti da tutto il territorio nazionale, appartenenti alle fasce d’età dei Baby Boomers, della Generazione X e dei Millennials. Nel descrivere l’archetipo del Consulente Finanziario ideale sono state delineate 3 […]

Consulenza finanziaria e distribuzione (P2) | Il Salone del Risparmio 2019

Il Salone del Risparmio ha ideato 7 percorsi tematici per aiutare i visitatori a orientarsi meglio attraverso il suo fitto programma di conferenze. Scopri il percorso P2 (Consulenza finanziaria e distribuzione). La consulenza in materia di investimenti è una delle maggiori innovazioni introdotte dalla direttiva MiFID II e rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo […]

Il Futuro ha un Grande Futuro – Lo spot del Salone del Risparmio 2019

“Sostenibile, responsabile, inclusivo. La frontiera del risparmio gestito”, è il titolo della decima edizione del Salone del Risparmio (#SdRX), in programma dal 2 al 4 aprile 2019 a Milano. Un tema di forte attualità che risponde al cambiamento in corso anche nel mondo finanziario: negli ultimi anni, il focus su ambiente, responsabilità sociale e governance […]

CONSULENZA FINANZIARIA E DISTRIBUZIONE (Percorso P2)

Per facilitare l’esperienza del visitatore al Salone del Risparmio 2018 attraverso il suo fitto calendario di conferenze, sono stati ideati 7 percorsi tematici. Il video presenta il percorso P2 (CONSULENZA FINANZIARIA E DISTRIBUZIONE). Il 2018 si è aperto con l’entrata in vigore della direttiva MiFID 2, un insieme di requisiti volti a garantire un livello […]

#SdR17 – P5: CONSULENZA FINANZIARIA E DISTRIBUZIONE

Ancora oggi, molti investitori retail non considerano utile affidarsi ad un consulente finanziario e la consulenza formato MiFID è ancora destinata a un numero ridotto di famiglie. Il ruolo della distribuzione è sempre più centrale ed è per questo che Il Salone del Risparmio s’interroga sulle sue evoluzioni valorizzando anche le competenze degli operatori con […]