P2 – Consulenza finanziaria e distribuzione4 Videos

Il risparmiatore fai da te è un mito o una realtà? Reti e gestori si confrontano sul tema

La piena applicazione della normativa Mifid 2 ha delineato molte novità per l’industria del Risparmio Gestito, tra cui quelle che riguardano il rapporto con i risparmiatori, sia a livello di adempimenti che di obblighi di trasparenza e rendicontazione. All’interno di un contesto che sta subendo anche svariate trasformazioni dovute all’evoluzione dei mercati e delle tecnologie […]

Consulenza finanziaria e patrimoniale: scenario e sostenibilità dei modelli di business.

Consulenza finanziaria e patrimoniale. Scenario e sostenibilità dei modelli di business. Tutte le industrie, dall’auto alle telecomunicazioni, vivono periodicamente fasi di cambiamento e innovazione profonda. Il mercato del risparmio gestito in Italia e in Europa si trova oggi ad un passaggio storico e, come in ogni settore maturo, alcuni player dovranno diventare più efficienti e […]

Una consulenza inclusiva e responsabile: l’energia del cambiamento tra innovazione e tradizione.

Risparmio gestito, responsabile ed inclusivo: quale percorso per la consulenza e quali valori favoriscono la cultura orientata alla finanza sostenibile, nell’attuale contesto economico e digitale. Con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sulla responsabilità e la trasparenza negli investimenti, si confrontano i punti di vista di Andrea Novelli – Reponsabile BancoPosta – Daniele Manca – Vicedirettore […]

IL CONSULENTE FINANZIARIO: L’IDENTIKIT DI UN PROFESSIONISTA IN EVOLUZIONE

Qual è il profilo ideale del Consulente Finanziario? L’indagine, svolta in collaborazione con l’istituto di ricerca Demia, ha coinvolto 1.500 investitori Italiani, uomini e donne provenienti da tutto il territorio nazionale, appartenenti alle fasce d’età dei Baby Boomers, della Generazione X e dei Millennials. Nel descrivere l’archetipo del Consulente Finanziario ideale sono state delineate 3 […]